經(jīng)歷連續(xù)六年的快速增長，低速電動車行業(yè)或?qū)⒂瓉砭薮蠊拯c。引發(fā)拐點到來的關(guān)鍵因素有三個：標(biāo)準(zhǔn)和管理政策的出臺、行業(yè)的競爭升級加劇、微型高速電動汽車明顯的下壓趨勢。之前的研究周報分析了整車廠家應(yīng)對拐點的舉措。本文將分析行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)在拐點來臨之際的機會。

低速電動車產(chǎn)業(yè)上游可分為三大類：服務(wù)類、設(shè)備類和零部件產(chǎn)業(yè)類，面對行業(yè)拐點，各類上游行業(yè)可能的變化是不同的：

服務(wù)類行業(yè)，各類法規(guī)要求和行業(yè)競爭的加劇，將直接帶動設(shè)計類業(yè)務(wù)需求快速增加。行業(yè)發(fā)展早期，改裝類、代工類、或利用社會資源組裝類的廠家多，但真正有建設(shè)開發(fā)能力的少。未來法規(guī)趨嚴(yán)和競爭加劇會使得的設(shè)計外包類的業(yè)務(wù)將來顯著增加，尤其是造型、油泥、A面、仿真分析、底盤校核等業(yè)務(wù)周期短、專業(yè)性高的環(huán)節(jié)。

設(shè)備類行業(yè)，考慮到企業(yè)準(zhǔn)入要求，加上最近越演越烈的環(huán)保風(fēng)暴，電泳及涂裝設(shè)備及其廢水廢氣處理的環(huán)保類設(shè)備會迎來一個小的需求高峰期。

服務(wù)類和設(shè)備類行業(yè)的變化和機會將另文詳述。本期周報重點分析各拐點因素給零部件類產(chǎn)業(yè)帶來的影響以及由此產(chǎn)生變化和機會。

1. 電池系統(tǒng)

由于標(biāo)準(zhǔn)的要求，低速電動車的動力電池正從鉛酸電池向鋰電池過渡。鉛酸電池技術(shù)成熟穩(wěn)定，性價比較高，這幾年市場上幾乎全部是鉛酸電池類的產(chǎn)品，但目前各個廠家都在主動轉(zhuǎn)向，嘗試推廣低速鋰電產(chǎn)品，但目前的效果仍不明顯。這一過程，開始會比較難，但是一個長期的趨勢。

現(xiàn)在主流的動力性免維護鉛酸電池，主要有6V200A，8V150A，12V100A，12V120A四種單體型號，裝機容量以6度、7度、10度居多，這一類產(chǎn)品中，超威和天能兩家公司占據(jù)了絕對的壟斷地位。如果不是標(biāo)準(zhǔn)的強制要求，這兩家企業(yè)的壟斷優(yōu)勢也許會長期保持下去，其他的鉛酸類電池廠家很難有大的作為，即使是南都和圣陽這樣具備相當(dāng)規(guī)模的上市類電池公司。

未來的低速鋰電類行業(yè)，壟斷將被打破，各個廠家都會有機會。新的變革最難從最強大的老勢力中誕生，即使超威和天能都有鋰電類的產(chǎn)品，而且擁有強大的客戶關(guān)系和資源，從舊有的慣性來看，想在鋰電市場中保持現(xiàn)在的市場地位幾乎不可能。目前在高速鋰電池產(chǎn)品中具有優(yōu)勢地位的廠家，比如比亞迪和寧德時代等，其注意力暫時不在低速鋰電池產(chǎn)品上，且相關(guān)產(chǎn)品的的要求、特性等和其定位方向、工藝路線等不一定相符，因此也難以快速占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)地位。所以，低速鋰電將成為一個各方勢力都有機會的戰(zhàn)場，那些在高速車配套競爭中失利的廠家，以及創(chuàng)業(yè)型的系統(tǒng)集成類廠家，也許會更加看重這一塊市場。

按每臺車裝電容量平均7度計算，100萬臺低速車的鋰電市場超過百億。要想突破，就得做符合低速車特性的產(chǎn)品，在成本、能量密度、結(jié)構(gòu)、快充等眾多因素中，找到最符合市場的結(jié)合點?？梢哉f對低速鋰電來講，不是誰的技術(shù)越先進越好，而是誰和用戶貼合的更緊密，誰的機會就更大。對現(xiàn)在及時進入的廠家來說，雖然目前還沒有量，但各車廠都正在做測試做試運行試推廣，這正好是一個摸清需求、建立客戶關(guān)系、積累經(jīng)驗的極好的窗口期。

充電機是緊密配合電池的，在鉛酸電池時代，基本上都是配合天能超威的充電特性曲線，代表廠家如威海天力等。一般而言，新進的電池廠家都會帶來新的充電機廠家，這對現(xiàn)有的充電機廠家就是很大威脅。充電機廠家需要密切關(guān)注鋰電化的趨勢，盡早盡多的配合廠家的開發(fā)測試，才能保持市場競爭力。

2. 驅(qū)動系統(tǒng)

幾種常見的驅(qū)動電機分類形式如下圖所示：

2014年前的第一代低速電動車，大都采用的是直流電機中的串勵和他勵兩種驅(qū)動形式，代表廠家如淄博休普電機等。直流電機系統(tǒng)的重量大、效率低，而且電刷和滑環(huán)的存在，阻礙了其進一步的應(yīng)用。

目前在低速電動車上，直流電機驅(qū)動系統(tǒng)基本上已經(jīng)被交流異步和永磁同步兩種產(chǎn)品系統(tǒng)所取代。永磁同步代表廠家如上海電驅(qū)動，交流控制系統(tǒng)代表廠家如珠海英博爾，電機廠家代表如KDS等。

按每套驅(qū)動系統(tǒng)均價2000元（含電機電控）計算，市場容量約30億左右。但在驅(qū)動市場，也已經(jīng)出現(xiàn)占據(jù)絕對份額的廠家，如珠海英博爾等。這類廠家不但有很大的市場先發(fā)優(yōu)勢，而且已經(jīng)逐步往上游的芯片控制發(fā)力，所以同技術(shù)類型的其他廠家不得不尋找新的突破方向。

路徑之一，是采用新的技術(shù)平臺來換道超車，最可能的突破方向就是輪轂電機系統(tǒng)。雖然目前成熟的應(yīng)用不多，但從原理上進，輪轂驅(qū)動是具有節(jié)省空間、傳動效率高、更方便采用線控技術(shù)等優(yōu)勢。一旦有成熟的產(chǎn)品，預(yù)計驅(qū)動類市場的優(yōu)勢廠家會發(fā)生結(jié)構(gòu)性的變化。

路徑之二是往集成化的目標(biāo)方向進行技術(shù)升級。出于節(jié)省空間、輕量化、提高效率等多方面的考慮，各系統(tǒng)的集成化設(shè)計是一個重要的發(fā)展方向，可分為基于物理位置的集成和基于功能結(jié)構(gòu)的集成兩大類。

舉例如，現(xiàn)在低速車后驅(qū)結(jié)構(gòu)中，電機是直接安裝在后橋上的。那么電機和減速器以及后橋共用殼體，從成本上講，節(jié)省了材料，從技術(shù)上講，增加了可靠性，絕對是一個優(yōu)化的設(shè)計方案。

同理，對控制器、車載充電機、DC/DC等電子部件來講也是一樣。每一套系統(tǒng)都有獨立的電子零部件和散熱外殼，成本高同時占用車輛總布置空間。比如車載充電機和車載DC/DC兩者都是開關(guān)電源系統(tǒng)電路，工作可以錯開，可以考慮共用一套開關(guān)電源系統(tǒng)和散熱系統(tǒng)。

在這個方向及時介入，或可開發(fā)出新的產(chǎn)品，建立一個新的技術(shù)壁壘，從而形成自己的相對優(yōu)勢。因此下一步，各零部件系統(tǒng)廠家之間打破各自為政的壁壘、加強橫向聯(lián)系、進行聯(lián)合開發(fā)，是突破現(xiàn)有優(yōu)勢廠家的一個重要方向。

3.底盤類

底盤包括以下若干系統(tǒng)：傳動系統(tǒng)（傳動軸、主減速器、差速器、半軸等)、行駛系統(tǒng)（懸架、輪胎、車輪）、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（轉(zhuǎn)向機，操縱機構(gòu)等）、制動系統(tǒng)（車輪制動器、駐車制動器等）。目前低速車多通用A00級小車的底盤件，比如奧拓、奔奔車型等。

這些底盤件技術(shù)發(fā)展多年，比較成熟，難有大的突破。比較而言， EPS電子輔助轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、真空助力制動系統(tǒng)、小尺寸鋁合金輪轂、傳動系統(tǒng)這四種底盤類零部件則擁有更多的突破機會。由于客戶群體中有不少老年人和女性，因此廠家對轉(zhuǎn)向助力和制動助力的需求會增加很快，但這一塊并沒有特別成熟或有優(yōu)勢的產(chǎn)品，新的廠家還有不少機會。小尺寸鋁合金輪轂方面，高速汽車鋁合金輪轂產(chǎn)業(yè)是很成熟的，但是低速車上主配的12寸、13寸輪轂，業(yè)內(nèi)尚缺少優(yōu)勢的配套廠家。

傳動系統(tǒng)則是朝輕量化和集成化的方向發(fā)展。以驅(qū)動后橋為例，代表廠家如陜西東昌，其第一代電動橋是全鋼的琵琶橋結(jié)構(gòu)，第二代則采用的是鋁合金減速器箱體，下一步的產(chǎn)品鋁合金所占比例也許會更高。

4.其他類

其他值得關(guān)注的上游產(chǎn)品還有注塑類、電子類和車用空調(diào)。

注塑類：輕量化的技術(shù)發(fā)展方向造成塑料件的使用會越來越多。目前基本是黃巖模具、常州打件的方式，中間的運輸費用很高，而且容易產(chǎn)生擦掛，造成塑件表面損傷。為降低成本、庫存、以及搬運損失，配套廠會采用就近原則加工與工廠形成緊密合作體。

安全類、3C類：按照標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求，這類部件如燈具、玻璃、除霜除霧、安全帶等，需要配套廠家的認(rèn)證。

電子類：隨著年輕化、智能化的趨勢，大屏、智能系統(tǒng)等電子配置越來越豐富，這一塊大家都在探索，沒有絕對優(yōu)勢廠家，且利潤率是部件中最高的一類。

車用空調(diào)：車用空調(diào)已經(jīng)成為車輛的必備配件，不同于汽油車用發(fā)動機帶動壓縮機，電動汽車使用的是電動壓縮機，而低速電動車又沒有高速車的高壓系統(tǒng)，造成低速車壓縮機的工作效率相對低，而且一套低速電動車的空調(diào)系統(tǒng)價格在2500元/套以上，占整車價格的10%，遠(yuǎn)高于汽油車。目前低速電動車用空調(diào)的總體現(xiàn)狀就是價格高、效率低、功能與實際需求不貼合。因此未來如果能充分結(jié)合低速車使用特性，開發(fā)出成熟高效的產(chǎn)品，在適當(dāng)增加成本的前提下有效提高空調(diào)制冷效率，將能成功建立技術(shù)壁壘并成為低速車用空調(diào)市場的優(yōu)勢廠家，這一塊是一個非常有潛力的上游市場。

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