創(chuàng)新的電池技術(shù)、人機交互、自動輔助駕駛等環(huán)節(jié)引領(lǐng)了電動汽車發(fā)展方向。特斯拉最具競爭力的在于其全面革新的電源技術(shù)，首次將鈷酸鋰18650鋰離子電池作為電動汽車動力系統(tǒng)，高能量密度帶來的直接表現(xiàn)將續(xù)航里程提升至300km以上，當(dāng)前300km的續(xù)航在市場上都極具競爭力，同時在后續(xù)車型中首次采用的NCA正極材料和碳硅負(fù)極材料，在使電池成本下降的同時，進一步將續(xù)航提升至480km以上，未來隨著超級電池工廠的全面投產(chǎn)及21700新型標(biāo)準(zhǔn)電池的使用，成本有望使從當(dāng)前145美元每千瓦時將至100美元以下，同時優(yōu)秀的BMS和Pack技術(shù)使特斯拉電池的安全性能和循環(huán)壽命處于行業(yè)頂尖水平。另一方面，特斯拉在車內(nèi)使用17寸觸摸屏信息娛樂系統(tǒng)取代傳統(tǒng)中控按鍵設(shè)計，集成多項功能于一體，創(chuàng)新了傳統(tǒng)汽車的交互設(shè)計，同時自動輔助駕駛功能實現(xiàn)了未來的無人駕駛的雛形。特斯拉多項技術(shù)的革命與創(chuàng)新直接為其他車企提供了未來發(fā)展方向。

特斯拉堅持“官網(wǎng)電商+實體體驗中心”的直營銷售模式，有助于特斯拉拓展市場，直接把握目標(biāo)消費群體。公司投資的銷售中心，讓客戶的購買過程完全透明、自主，堅持公平的原則，全球統(tǒng)一價格，國內(nèi)若想購買特斯拉，多付出的僅車輛必需的運費、關(guān)稅和增值稅。目前特斯拉在全球有超過200家門店，其中120家在美國本土以外，主要位于歐洲、日本、中國等地。

2.2. ? ??寶馬-數(shù)十年技術(shù)積累厚積薄發(fā)

歷史悠久的電動化夢想，數(shù)十年技術(shù)的積累，厚積薄發(fā)。寶馬公司的第一輛電動汽車發(fā)布于1972年慕尼黑奧運會，使用了12塊12伏鉛酸蓄電池作為動力電池，續(xù)航里程30km，當(dāng)時僅作為長跑運動員領(lǐng)航車使用。1992年，寶馬E1問世，其續(xù)航里程超過200km，最高時速120km/h，充電只需幾小時，是一款具有革命性且領(lǐng)先時代的產(chǎn)品，但其應(yīng)用的是鈉硫電池，不成熟的電池技術(shù)使得E1最終也未能量產(chǎn)，但空氣懸掛、鋁合金車身等先進的設(shè)計理念影響至今。直至2005年左右，鋰離子電池開始進入電動汽車領(lǐng)域，寶馬電動車夢想才有了落地之可能。2008年，電動Mini E成為寶馬真正投入民用第一款電動車，但銷量不足1000，主要用做市場測試，后續(xù)寶馬ActiveE也是類似項目。直至2013年，寶馬推出經(jīng)典車型i3，該車造型設(shè)計極具未來感，續(xù)航里程183km，售價約3.5萬美元，一經(jīng)推出便受市場廣泛好評，成為寶馬最受歡迎電動車型，暢銷至今。后續(xù)寶馬推出了多種電動車型，廣受市場認(rèn)可，并在中國與華晨成立新品牌“之諾”。2016年，寶馬將旗下新能源汽車統(tǒng)一到iPerformance品牌下并計劃2018年年底前推出40款全新及升級的新能源車。數(shù)十年的技術(shù)積累讓寶馬在近幾年爆發(fā)的新能源汽車市場站穩(wěn)了根腳。

寶馬新能源汽車路線為先發(fā)EV后出PHEV，雙線并行，主要電池廠商為三星SDI。寶馬純電動i3推出后大獲成功，但鑒于電池技術(shù)和成本的壓力，寶馬并未繼續(xù)推出新EV，轉(zhuǎn)而推出高端混動跑車i8以及將3系、X5等經(jīng)典車型混動化，走EV與PHEV并行路線，此路線既能維持寶馬原有市場又能在新能源領(lǐng)域開疆拓土。

寶馬新能源車銷量近年爆發(fā)式增長，主力EV和混動化經(jīng)典車型銷量全面開花，主要市場在歐洲。新能源汽車從2800輛到6.2萬輛，寶馬只用了三年的時間，這其中一部分是因為暢銷車型i3、i8的出現(xiàn)，另一部分則要歸功于經(jīng)典車型電動化，寶馬X5、3系、5系、7系等經(jīng)典車型過去廣受市場好評，將此類經(jīng)典車型電動化或混動化之后，更容易為消費者所接受。2016年電動化的經(jīng)典車型占寶馬新能源汽車銷量的48%。從地理分布來看，寶馬新能源汽車的銷量主要集中在歐洲，約占80%，其次是北美，約占15%。2017年隨續(xù)航增加50%的新款i3和更多電動化的經(jīng)典車型推出，預(yù)測寶馬新能源汽車銷量有望突破十萬。?

2.3. ? ??雷諾-日產(chǎn)-三菱?三家聯(lián)盟地位穩(wěn)固

互相持有股份組成的聯(lián)盟創(chuàng)造了商業(yè)奇跡。上世紀(jì)末，亞洲金融危機橫掃日本，日產(chǎn)汽車1999年凈負(fù)資產(chǎn)達200多億美元，46款車型僅三款盈利。同時，汽車行業(yè)掀起了并購重組潮流。不同于傳統(tǒng)并購，法國雷諾提出和日產(chǎn)達成聯(lián)盟，注資46.8億美元給日產(chǎn)，獲得日產(chǎn)36.8%的股權(quán)，同時日產(chǎn)也需在未來形勢好轉(zhuǎn)情況下購買并持有雷諾的股份，兩者并非上下級關(guān)系，都保持一定獨立性。這看似松散的聯(lián)盟在2000年便創(chuàng)造了商業(yè)奇跡，日產(chǎn)當(dāng)年凈利潤高達27億美元，于是2001年日產(chǎn)便購入了雷諾15%股份，雷諾持有的日產(chǎn)股份也增至44%。2016年日產(chǎn)購入三菱汽車34%股份，成為其最大股東，將聯(lián)盟拓展為雷諾-日產(chǎn)-三菱聯(lián)盟。新拓展的聯(lián)盟2016年汽車總銷量達驚人的996萬輛，在新能源領(lǐng)域，總銷量更是全球第一，去年新能源汽車日產(chǎn)銷量5.6萬，三菱銷量3.2萬，雷諾銷量3萬，共計11.8萬輛，超過第二名比亞迪1.8萬輛。在新能源領(lǐng)域，雷諾-日產(chǎn)-三菱聯(lián)盟有著極強的競爭力。

EV與PHEV雙線并行，主要電池廠商從AESC轉(zhuǎn)向LG化學(xué)。聯(lián)盟三家成員新能源汽車量產(chǎn)最初都從EV開始，但僅日產(chǎn)Leaf和雷諾Zoe獲得成功，而后三菱才在PHEV上打開市場。最開始日產(chǎn)和雷諾均使用AESC生產(chǎn)的鋰離子電池，AESC是日產(chǎn)和NEC合資的動力電池廠，其正極材料走錳酸鋰路線，但由于錳酸鋰能量密度較低的致命缺點，2016年日產(chǎn)和雷諾便拋棄了AESC公司，轉(zhuǎn)而使用LG化學(xué)更為便宜的三元鋰離子電池,三菱的動力電池則均來自己與湯淺合資的LEJ（鋰能源日本公司）。目前，聯(lián)盟在電動化路線上也采用并行路線，其中日產(chǎn)和雷諾主攻EV，三菱則PHEV和EV均有涉及，主攻SUV車型。

聯(lián)盟成員均有暢銷產(chǎn)品，雷諾Zoe、日產(chǎn)Leaf及三菱Outlander，近年來銷量穩(wěn)定，雷諾主攻歐洲市場，日產(chǎn)和三菱在歐美日三地均有不錯表現(xiàn)。三家聯(lián)盟成員在新能源汽車領(lǐng)域均有良好表現(xiàn)，日產(chǎn)Leaf更是史上最暢銷的新能源汽車，全球累計銷量已超25萬輛，而雷諾Zoe、三菱Outlander也受到市場好評，2016年三款車型合計銷量占聯(lián)盟新能源汽車65%以上銷量。今年新款Leaf和Zoe使用LG化學(xué)提供的動力電池，在續(xù)航方面均有大幅提升，同時多款車型年內(nèi)也將上市，預(yù)計今年銷量可突破15萬輛。

2.4. ? ? 通用-雪佛蘭Bolt成為最大亮點

雪佛蘭成通用新能源汽車發(fā)展主力。1996年，通用汽車發(fā)布第一臺以“GM”為品牌的純電動車EV1，第一代使用鉛酸電池，第二代使用鎳氫電池，其可在八秒內(nèi)完成百公里加速，車身大量采用鋁合金，配備有磁感應(yīng)充電裝置，風(fēng)阻系數(shù)達到0.19，和F-16戰(zhàn)機一樣，成為當(dāng)時市場關(guān)注焦點，但其實際續(xù)航里程100km左右，短暫的電池壽命和緩慢的充電速度使其最終被市場淘汰。直至2007年，雪佛蘭Volt亮相北美市場，通用新能源汽車發(fā)展正式步入正軌，此后雪佛蘭Volt成通用新能源汽車主銷車型。2012年雪佛蘭Spark EV發(fā)布，但由于其上市初期只在俄勒岡州和加州銷售，同時續(xù)航僅132km，故銷量未能打開。2016年12月，雪佛蘭發(fā)布Bolt EV，其最大續(xù)航可達320公里，售價3.5萬美元起步，極具競爭力，有望成為通用電動車未來新支點。通用旗下有雪佛蘭、別克、凱迪拉克等多個品牌，但其新能源汽車市場主要由雪佛蘭拓展，相較于雪佛蘭新能源汽車銷量，其他品牌銷量基本可以忽略不計。

從PHEV逐步轉(zhuǎn)到EV，通用電動化發(fā)展順利，主要電池供應(yīng)商為LG化學(xué)。通用首款PHEV雪佛蘭Volt上市后便獲得市場認(rèn)可。在美國大本營目睹特斯拉成功之后，通用開始尋找純電動化道路，雪佛蘭Spark EV便是從PHEV轉(zhuǎn)到EV的過渡產(chǎn)品，在這之后通用成功推出Bolt EV，3.7萬美元的售價，383km的續(xù)航，超高性價比使Bolt成為今年新能源市場明星產(chǎn)品。Bolt成功的關(guān)鍵便在于動力電池，其生產(chǎn)廠商為LG化學(xué)，據(jù)瑞銀證券的研究報告，Bolt電池成本僅145美元每千瓦時，與特斯拉電池成本相近。通用已在旗下多個品牌啟動電動化路線，未來通用PHEV與EV發(fā)展?jié)摿薮蟆?span lang="EN-US">?

Volt支撐整個通用新能源汽車銷量，主要市場在美國，今年雪佛蘭Bolt EV將成為新的增長點。2013年到2016年，通用新能源汽車銷量較為穩(wěn)定，主要市場在美國，雪佛蘭Spark EV年銷量3000臺左右，其余基本由雪佛蘭Volt貢獻，說明Volt有較好的市場認(rèn)可度，同時16年總銷量同比15年增長50%左右，也主要是因為16年Volt銷量增長至2.8萬輛。另一方面，Bolt EV今年全面上市，截至目前月銷量1500臺左右，產(chǎn)能成為其銷量發(fā)展瓶頸，待產(chǎn)能全面釋放，其將成為Volt之外的主力增長點。根據(jù)目前銷量預(yù)測，通用2017年新能源汽車銷量將突破5萬輛，新能源市場將進一步打開。?

2.5. ? ??福特-發(fā)展步伐稍稍落后

依靠PHEV占領(lǐng)市場，缺乏后續(xù)支撐產(chǎn)品，發(fā)展步伐落后競爭對手。1998年福特發(fā)布首款電動皮卡Ranger EV，但結(jié)果與當(dāng)時世面上其他車型類似，同樣由于電池性能問題，最終被淘汰。自此福特便將目光重新放到傳統(tǒng)燃油車上，直到2011年方才推出純電動版?？怂?，但是市場表現(xiàn)平平。2012年，福特新推出的兩款PHEV，F(xiàn)usion Energi和C-MAX Energi，方為福特贏得部分市場，但布局和市場表現(xiàn)來看，福特均落后于競爭對手通用。

福特在新能源汽車方向主要是PHEV，主要電池供貨商是LG化學(xué)和松下。在Focus EV表現(xiàn)不佳之后，福特將新能源車重心放在PHEV之上，雖福特未來兩年將加大對EV和PHEV的投資，但過去兩年其對新能源領(lǐng)域關(guān)注度落后通用等公司，導(dǎo)致今年并未出現(xiàn)具有影響力的產(chǎn)品，市場地位將受到影響。福特主要電池供貨商為LG化學(xué)和松下。

福特新能源汽車銷量增速一般，主要市場集中在美國，今年無明顯增長點出現(xiàn)。從2013年至2016年，福特新能源汽車表現(xiàn)平平，銷量有所增長，但相比較其他公司增速略緩，市場份額在下降。根據(jù)2016年具體銷量情況，福特新能源汽車主要銷量由Fusion和C-MAX兩款PHEV貢獻，主要市場也是美國本土。根據(jù)今年1-6月市場表現(xiàn)，同時年內(nèi)無競爭力車型推出，預(yù)測福特新能源汽車銷量與去年將持平，甚至在各大廠商的擠壓下會有所下降。

2.6. ? ??大眾-車型布局眾多

電動車研究經(jīng)驗豐富，車型布局眾多。從1970年到2000年，大眾研發(fā)的新能源汽車超過20款，擁有豐富的新能源汽車研發(fā)經(jīng)驗，但直到2013年才開始量產(chǎn)面向市場的e-UP純電動汽車，但市場表現(xiàn)一般。2014年開始，大眾推出了多款左右經(jīng)典車型混動版，包括保時捷、奧迪、大眾等品牌，經(jīng)典車型的改造為大眾迅速打開了新能源汽車市場。

大眾新能源汽車銷量主力雖在PHEV，但研發(fā)上采取PHEV和EV雙線并行，主要電池供應(yīng)商為三星SDI、LG化學(xué)和松下。大眾在過去50年內(nèi)從未停止對電動車的探索，包括PHEV和EV，目前主要銷量集中在混動化經(jīng)典車型，但對EV的研發(fā)并未落后。目前大眾主要動力電池廠商包括松下、三星SDI和LG化學(xué)。

增長速度迅猛，主要市場在歐洲，旗下各品牌品牌發(fā)展平衡。雖然大眾正式進入市場的時間較晚，但憑借保時捷、奧迪、大眾等多款品牌的共同發(fā)力，整體銷量從2013年2000臺左右，迅速增長至2016年的5.6萬臺，其主要市場位于歐洲。從2016年銷量數(shù)據(jù)來看，旗下各品牌發(fā)展較為均衡，中低端定位的大眾占據(jù)整體銷量60%，中高端定位的奧迪占25%，保時捷占10%。大眾集團計劃今年將陸續(xù)推出10款新能源車，我們預(yù)測今年大眾新能源車銷量將突破7萬輛，繼續(xù)保持穩(wěn)健的發(fā)展步伐。

2.7. ? ??其他國際廠商

傳統(tǒng)國際車企巨頭，戴勒姆、現(xiàn)代起亞、豐田等公司或因發(fā)展較晚，尚未產(chǎn)生暢銷車型，或因技術(shù)路線選擇不同，使用受限，各公司目前均有一定銷量，但尚位于起步階段。戴勒姆、現(xiàn)代起亞等公司目前均在積極布局新能源汽車領(lǐng)域，但由于發(fā)展較晚，未有暢銷純電動化車型，同時，經(jīng)典車型混動化剛剛起步不久，正處于初步發(fā)展時期。豐田則由于采用多種技術(shù)并行路線，前期著重研究燃料電池技術(shù)，過去暢銷的PHEV普銳斯近兩年銷量不盡人意，所以在鋰電池成為主流動力電池的年代，發(fā)展身位落后于其他廠商。

3.1. ? ? 海外市場新能源汽車銷量將進入爆發(fā)期

預(yù)期2017年海外新能源汽車將新增銷量15萬輛以上，同比增加30%。礙于成本、車輛性能等原因，國內(nèi)新能源汽車廠商目前主要在國內(nèi)發(fā)展，而對于國外廠商，由于中國政府有高額的補貼和政策保護，除特斯拉外，其余廠商今年在中國的銷量只占很少部分。所以我們可以通過預(yù)測國外廠家新能源汽車銷量估計2017年海外新能源汽車總體銷量。根據(jù)上文對主流廠家的分析及預(yù)測，我們估計2017年海外新能源汽車銷量將達60萬輛，同比增加30%。

未來兩至三年將繼續(xù)維持高速度增長。首先僅特斯拉銷量的增長便可帶動整個市場增長，Model 3截止目前超50萬的訂單，便需要2-3年才能消化，其次各大整車廠開始大幅度投資新能源汽車領(lǐng)域，據(jù)不完全統(tǒng)計，從當(dāng)前至2018年底新發(fā)布的新能源車型將超150款，多樣的選擇將給市場提供更多的發(fā)展空間。最后動力電池成本還有大幅降低的可能，當(dāng)前各家電池成本普遍在140美元每千瓦時以上，從技術(shù)層面來看，動力電池成本降至100美元每千瓦時在兩至三年內(nèi)是完全可以實現(xiàn)的。

3.2. ? PHEV短時間內(nèi)有望成為主要增長點

PHEV是連接傳統(tǒng)燃油車和純電動汽車的過渡產(chǎn)物。在統(tǒng)計整車廠商數(shù)據(jù)時候，我們發(fā)現(xiàn)除特斯拉外，少有只專注研究EV的廠商；國際頂尖廠商推出的首輛量產(chǎn)新能源汽車為EV的，產(chǎn)品失敗概率較高，轉(zhuǎn)而推出PHEV后均獲得了不錯的市場反響；首輛量產(chǎn)新能源汽車為EV并獲成功的基本上是小型車，包括日產(chǎn)Leaf、雷諾Zoe和寶馬i3，即便如此，他們在后續(xù)還是在積極發(fā)展PHEV。同時，將經(jīng)典車型混動化最后再全面電動化是比較流暢的發(fā)展過程，對于傳統(tǒng)廠商來說，既有利于維持自己業(yè)績，又有利于對新能源汽車各項性能的研究，對消費者來說，PHEV不會因為充電原因而產(chǎn)生長途出行的困擾，同時又可滿足短途電力出行的需求，在實際使用過程和心里想法上也更容易接受。

PHEV在家用汽車領(lǐng)域發(fā)展空間巨大，眾多廠商正在積極布局PHEV。新能源汽車近期剛處于起步階段，2016年全球新能源汽車總體銷量不足100萬輛，而2016年通用汽車公司整體汽車銷量便高到1000萬輛，兩者差距10倍以上，新能源汽車發(fā)展?jié)摿κ蔷薮蟮?。短期考慮所有汽車純電動化不現(xiàn)實，在純電動汽車技術(shù)尚未完全成熟的時候，PHEV是比較合適的發(fā)展選擇，其中家用汽車是最適合往PHEV方向發(fā)展的，同時家用汽車領(lǐng)域也是汽車產(chǎn)業(yè)最重要的市場。另一方面，據(jù)不完全統(tǒng)計，從2017年到2018年，各大國際廠商新發(fā)布的新能源汽車超過100款，其中超過50%以上為PHEV。寶馬計劃2020年之前所有車系都具備電動選項，大眾計劃未來幾年公司發(fā)布的新能源汽車50%以上為PHEV，其余傳統(tǒng)廠商也均有類似計劃。

3.3. ??中國市場將成為海外廠商發(fā)展重心

中國將成為海外廠商新能源市場的主力市場。中國憑借著巨大的人口優(yōu)勢和發(fā)展速度成為了全球汽車最大市場，中國市場乃國際整車廠商的必爭之地。此外，政府在大力鼓勵國內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，給新能源車企提供了高額的補貼和各種優(yōu)惠政策，通過合資品牌進入市場獲取補貼和優(yōu)惠政策，對海外廠商來說有著不小的吸引力，目前，寶馬和華晨便合資創(chuàng)立了新能源汽車品牌“之諾”，戴勒姆則和比亞迪合資創(chuàng)立了“騰勢”。

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