【特約研究員 冰封之城】根據(jù)競(jìng)爭(zhēng)程度的不同，經(jīng)濟(jì)學(xué)將市場(chǎng)分為：完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)、壟斷市場(chǎng)、壟斷競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)和寡頭市場(chǎng)四種類(lèi)型。低速電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)接近于完全競(jìng)爭(zhēng)型市場(chǎng)，是一種競(jìng)爭(zhēng)充分而進(jìn)出不受任何阻礙和干擾的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。高速電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)則具備寡頭市場(chǎng)的特征，即生產(chǎn)和銷(xiāo)售由少數(shù)幾家大廠商所控制，廠商相互依存，價(jià)格穩(wěn)定，廠商進(jìn)出不易。

本文從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)特質(zhì)的角度，對(duì)低速電動(dòng)車(chē)和高速電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在進(jìn)入和退出、產(chǎn)品價(jià)格控制、組織生產(chǎn)以及產(chǎn)業(yè)管理等方面的差異進(jìn)行對(duì)比分析，以期能為相關(guān)業(yè)者和管理者提供些許思考。

一、兩行業(yè)市場(chǎng)的進(jìn)入和退出難易程度有別

低速電動(dòng)車(chē)行業(yè)，至少在管理政策出臺(tái)之前，相關(guān)廠商進(jìn)入或退出行業(yè)是完全自由和毫無(wú)困難的。任何一個(gè)生產(chǎn)者，進(jìn)入市場(chǎng)或退出市場(chǎng)完全由生產(chǎn)者自己自由決定，不受任何社會(huì)法令和其他社會(huì)力量的限制。當(dāng)市場(chǎng)上有凈利潤(rùn)時(shí)，會(huì)吸引許多新的生產(chǎn)者進(jìn)入這個(gè)行業(yè)市場(chǎng)，從而引起利潤(rùn)的下降，以致于利潤(rùn)逐漸消失；當(dāng)行業(yè)市場(chǎng)出現(xiàn)虧損時(shí)，許多生產(chǎn)者會(huì)退出這個(gè)市場(chǎng)。而生產(chǎn)者的退出，反過(guò)來(lái)又會(huì)引起行業(yè)市場(chǎng)利潤(rùn)的出現(xiàn)和增長(zhǎng)。

低速電動(dòng)車(chē)這種完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的基本特征，就是在一個(gè)較長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)，生產(chǎn)者只能獲得正常的利潤(rùn)，而不能獲得壟斷利益。2008年到2012年，低速電動(dòng)車(chē)尚不為太多人所知，市場(chǎng)低迷，不少生產(chǎn)者退出了行業(yè)。從2012年到今天，低速電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量每年的增長(zhǎng)率在50%以上，因此進(jìn)入的生產(chǎn)者越來(lái)越多，到現(xiàn)在已有400多家企業(yè)。生產(chǎn)者大規(guī)模進(jìn)入帶來(lái)的是競(jìng)爭(zhēng)加劇，市場(chǎng)的利潤(rùn)率越來(lái)越低。2016年橫亙低速車(chē)行業(yè)全年的主題，就是價(jià)格戰(zhàn)！

比如3年前巧客款車(chē)型剛推出時(shí)，出廠價(jià)為21800元。隨后市場(chǎng)上出現(xiàn)了十多家同類(lèi)型的生產(chǎn)廠家，同類(lèi)車(chē)型最低出廠價(jià)也迅速跌至14800元。隨著利潤(rùn)的降低，現(xiàn)在仍然在批量生產(chǎn)該款車(chē)型的已經(jīng)只有兩三家了。進(jìn)出自由，無(wú)法取得壟斷利益，這正是低速電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)的典型特征。

而高速電動(dòng)汽車(chē)是比較典型的寡頭市場(chǎng)，進(jìn)人壁壘有：規(guī)模經(jīng)濟(jì)、資金壁壘、產(chǎn)品差別、技術(shù)壁壘和行政性壁壘。當(dāng)前在我國(guó)，行政性壁壘是其主要形式，這直接促成了高速電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)寡頭壟斷型的市場(chǎng)特征。行政性壁壘不但限制了新企業(yè)的進(jìn)入,也限制了現(xiàn)有企業(yè)進(jìn)入超出其目錄的產(chǎn)品領(lǐng)域。所以競(jìng)爭(zhēng)主體的數(shù)量、競(jìng)爭(zhēng)行為的范圍都受到很大的約束。

高速電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入壁壘還體現(xiàn)在地域性的市場(chǎng)分割上，不少地方政府筑起強(qiáng)大的行政壁壘,通過(guò)行政手段排斥外地產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)。地域分割妨礙了全國(guó)統(tǒng)一市場(chǎng)的形成，使廠商在各自區(qū)域內(nèi)擁有較大的市場(chǎng)力量。

高速電動(dòng)汽車(chē)的退出壁壘也高。很多地方政府在利益驅(qū)動(dòng)下，紛紛從財(cái)政、金融、稅收及市場(chǎng)等方面對(duì)本地區(qū)汽車(chē)工業(yè)加以有力扶持，以致大大降低了那些市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的劣勢(shì)企業(yè)退出市場(chǎng)的可能性。受?chē)?guó)有企業(yè)體制、地方和部門(mén)保護(hù)的影響，高速電動(dòng)汽車(chē)的退出障礙極高。

高速電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入和退出市場(chǎng)困難，產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售由少數(shù)幾家大廠商所控制，這正是寡頭市場(chǎng)的基本特征。

二、兩行業(yè)產(chǎn)品的價(jià)格控制程度差異明顯

低速電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)有兩大特點(diǎn)——

1. 市場(chǎng)沒(méi)有絕對(duì)的生產(chǎn)量和銷(xiāo)量壟斷者。國(guó)內(nèi)低速電動(dòng)車(chē)目前400多家生產(chǎn)者，銷(xiāo)售量有100萬(wàn)臺(tái)，與整個(gè)市場(chǎng)的生產(chǎn)量和購(gòu)買(mǎi)量相比較，任何一個(gè)生產(chǎn)者的生產(chǎn)量和任何一個(gè)消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)量所占的比例都很小，因而，沒(méi)有任何一方能夠操縱市場(chǎng)價(jià)格。

2. 信息具有完全性。相對(duì)于高速車(chē)而言，低速車(chē)市場(chǎng)上的每一個(gè)買(mǎi)者和賣(mài)者都掌握著與自己的經(jīng)濟(jì)決策有關(guān)的一切信息。也即沒(méi)有人通過(guò)權(quán)力、關(guān)稅、補(bǔ)貼、配給或其他任何人為的手段來(lái)控制市場(chǎng)供需和市場(chǎng)價(jià)格。這樣每一個(gè)消費(fèi)者和每一個(gè)廠商都可以根據(jù)自己掌握的完全的信息，做出自己的最優(yōu)的經(jīng)濟(jì)決策，從而獲得最大的經(jīng)濟(jì)效益。而且，由于每一個(gè)買(mǎi)者和賣(mài)者都知道既定的市場(chǎng)價(jià)格，都按照這一既定的市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行交易，這也就排除了由于信息不通暢而可能導(dǎo)致的一個(gè)市場(chǎng)同時(shí)按照不同的價(jià)格進(jìn)行交易的情況。

由于生產(chǎn)者和消費(fèi)者者眾多，沒(méi)有任何一方占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)沒(méi)有任何一方能夠操縱市場(chǎng)價(jià)格。所以廠商是既定市場(chǎng)價(jià)格的接受者，廠商不能也沒(méi)有必要去改變這一價(jià)格水平。市場(chǎng)需求曲線(xiàn)D和供給曲線(xiàn)S相交的均衡點(diǎn)決定了市場(chǎng)的均衡價(jià)格為P，由給定的價(jià)格水平P出發(fā)的水平線(xiàn)就是廠商的需求曲線(xiàn)。

這也是御捷為什么提出要在2.5到3萬(wàn)的價(jià)格范圍之內(nèi)筑起壁壘的原因。因?yàn)檫@個(gè)價(jià)格區(qū)間正是目前的低速車(chē)市場(chǎng)的均衡價(jià)格。

而高速電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的特點(diǎn)是——

1. 生產(chǎn)者極少，且對(duì)生產(chǎn)所需的基本生產(chǎn)資源的供給實(shí)現(xiàn)了控制。高速新能源汽車(chē)，即使算上現(xiàn)在獲得新建純電動(dòng)汽車(chē)乘用車(chē)資質(zhì)的十二家，廠商仍然極少。市場(chǎng)上有主流車(chē)型在售的的廠商更是只有少數(shù)幾個(gè)，而這幾個(gè)廠商在市場(chǎng)中都具有舉足輕重的地位，對(duì)其產(chǎn)品價(jià)格具有相當(dāng)?shù)挠绊懥?。廠商之間相互依存。任一廠商進(jìn)行決策時(shí)，都會(huì)把競(jìng)爭(zhēng)者的反應(yīng)考慮在內(nèi)，因而他們既不是價(jià)格的制定者，更不是價(jià)格的接受者，而是價(jià)格的尋求者。這導(dǎo)致高速電動(dòng)汽車(chē)的市場(chǎng)價(jià)格高于邊際成本，同時(shí)價(jià)格高于最低平均成本。

2. 政府對(duì)行業(yè)進(jìn)行扶植和支持。在高速車(chē)市場(chǎng)上，由于存在大量通過(guò)權(quán)力、政策、補(bǔ)貼、配給或其他人為的手段來(lái)控制市場(chǎng)供需和市場(chǎng)價(jià)格的行為，每一個(gè)買(mǎi)者和賣(mài)者不能完全掌握與自己的經(jīng)濟(jì)決策有關(guān)的一切信息。每年各廠家都仰頭等政策、靠天收就是典型的例證。而且，由于買(mǎi)者和賣(mài)者的信息差或信息不通暢，交易并不能完全按照既定的市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行，從而導(dǎo)致一個(gè)市場(chǎng)同時(shí)按照不同的價(jià)格進(jìn)行交易情況的出現(xiàn)。

3. 如果補(bǔ)貼退出，則必須在相當(dāng)大的生產(chǎn)規(guī)模上運(yùn)行才能達(dá)到最好的經(jīng)濟(jì)效益。規(guī)模經(jīng)濟(jì)，是指隨著企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大, 其長(zhǎng)期平均成本呈下降的趨勢(shì)。而高速電動(dòng)汽車(chē)及其核心部件如鋰電池等，正是規(guī)模經(jīng)濟(jì)顯著的產(chǎn)業(yè)，其生產(chǎn)規(guī)模和長(zhǎng)期平均成本呈很強(qiáng)的相關(guān)性。

在以規(guī)模為橫軸，長(zhǎng)期平均成本為縱軸的坐標(biāo)系中，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期平均成本曲線(xiàn)是一條變形了的U型線(xiàn)：開(kāi)始時(shí)隨著生產(chǎn)量的增加，成本會(huì)急劇下降，但下降的幅度漸小后，會(huì)經(jīng)歷一段產(chǎn)量增加但成本不變的時(shí)期。越過(guò)最優(yōu)生產(chǎn)規(guī)模點(diǎn)以后，成本又會(huì)緩慢上升。這就是著名的馬克西(G. Maxcy )-西爾伯斯通(A. Silber-ston)曲線(xiàn)。

由上圖分析可知，汽車(chē)工業(yè)的最小有效規(guī)模大，規(guī)模經(jīng)濟(jì)的臨界點(diǎn)高。根據(jù)“馬克西-西爾伯斯通”曲線(xiàn)以及國(guó)外的經(jīng)驗(yàn)：一條發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)線(xiàn)的最小有效規(guī)模是50萬(wàn)臺(tái)，沖壓設(shè)備生產(chǎn)線(xiàn)是100萬(wàn)套，轎車(chē)的規(guī)模產(chǎn)量為40萬(wàn)輛，輕型車(chē)為6萬(wàn)輛，卡車(chē)為15萬(wàn)輛。

在達(dá)到最小有效規(guī)模前，隨著產(chǎn)量的增加，成本下降幅度大、速度快。高速電動(dòng)汽車(chē)的生產(chǎn)過(guò)程中，固定資本占的比重大，導(dǎo)致單位成變化對(duì)產(chǎn)量極為敏感?！榜R克西-西爾伯斯通”曲線(xiàn)表明，當(dāng)小轎車(chē)產(chǎn)量由1000輛增加到5萬(wàn)輛時(shí)，單位產(chǎn)品成本將下降40%；由10萬(wàn)輛增加到20萬(wàn)輛，單位產(chǎn)品成本將下降10%；由20萬(wàn)輛增加到40萬(wàn)輛時(shí)，單位產(chǎn)品成本將下降5%。

最優(yōu)規(guī)模點(diǎn)要求的產(chǎn)量更大，部分外國(guó)學(xué)者認(rèn)為汽車(chē)最優(yōu)規(guī)模點(diǎn)產(chǎn)量為200萬(wàn)輛，近年來(lái)世界汽車(chē)業(yè)內(nèi)風(fēng)起云涌的并購(gòu)浪潮很好的說(shuō)明了這一點(diǎn)。

三、兩行業(yè)的產(chǎn)生產(chǎn)組織形式及管理對(duì)策應(yīng)有不同

根據(jù)馬克西-西爾伯斯通曲線(xiàn)，美國(guó)哥倫比亞大學(xué)的一份研究報(bào)告認(rèn)為，小排量的單系列轎車(chē)廠的最小經(jīng)濟(jì)規(guī)模(MES)在30萬(wàn)輛左右。參考這一結(jié)論，如果按照汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的組織模式，則單一車(chē)型的低速電動(dòng)車(chē)廠商經(jīng)濟(jì)規(guī)模為30萬(wàn)輛左右。而目前國(guó)內(nèi)整個(gè)低速車(chē)行業(yè)的總產(chǎn)量不過(guò)為100萬(wàn)輛，單一車(chē)型銷(xiāo)量超過(guò)3萬(wàn)的也是不超過(guò)3種。所以我們的管理政策，如果把低速電動(dòng)車(chē)當(dāng)做類(lèi)似汽車(chē)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)去規(guī)范和引導(dǎo)，是值得商榷的！

對(duì)于低速電動(dòng)車(chē)來(lái)講，因?yàn)樵谕耆?jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)類(lèi)型條件下，每個(gè)生產(chǎn)者都只能是市場(chǎng)價(jià)格的接受者，因而他們要想使自己的利潤(rùn)最大化，就必須以最低的成本進(jìn)行生產(chǎn)，也即必須按照其產(chǎn)品平均成本處于最低點(diǎn)時(shí)的產(chǎn)量進(jìn)行生產(chǎn)。所以在企業(yè)準(zhǔn)入條件的規(guī)定中，如果照搬汽車(chē)管理方式限定企業(yè)的經(jīng)濟(jì)投入規(guī)模和生產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)量，將會(huì)造成生產(chǎn)效率的極大浪費(fèi)。

在經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融學(xué)中，邊際成本指的是每一單位新增生產(chǎn)的產(chǎn)品(或者購(gòu)買(mǎi)的產(chǎn)品)帶來(lái)的總成本的增量。這個(gè)概念表明，每一單位的產(chǎn)品的成本與總產(chǎn)品量有關(guān)。比如，僅生產(chǎn)一輛汽車(chē)的成本是極其巨大的，而生產(chǎn)第101輛汽車(chē)的成本就低得多，而生產(chǎn)第10000輛汽車(chē)的成本就更低了(這是因?yàn)橐?guī)模經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的效益)。因此，生產(chǎn)新的一輛車(chē)時(shí)，生產(chǎn)者會(huì)盡量用最少的材料生產(chǎn)出最多的車(chē)，這樣才能提高邊際收益。

為了提高邊際收益，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)全都是采用以鈑金沖壓為核心的生產(chǎn)方式。因此盡管大家都知道輕量化是電動(dòng)汽車(chē)的一項(xiàng)重要技術(shù)方向，但目前市場(chǎng)上真正輕量化的車(chē)型并不多見(jiàn)。因?yàn)?，輕量化意味著多種材料和多種工藝的混合應(yīng)用，這會(huì)大大增加生產(chǎn)的邊際成本。

而對(duì)于低速電動(dòng)車(chē)汽車(chē)的生產(chǎn)者而言，目前市場(chǎng)的需求量遠(yuǎn)不足以保證去采用規(guī)?；纳a(chǎn)方式，如果盲目全面采用汽車(chē)的生產(chǎn)組織模式，由于銷(xiāo)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到“馬克西-西爾伯斯通”曲線(xiàn)的最小有效規(guī)模，不但達(dá)不到最佳經(jīng)濟(jì)效益，而且有固定資本投入利用率低的危險(xiǎn)。而高速車(chē)企業(yè)來(lái)生產(chǎn)低速電動(dòng)車(chē)，同樣面臨這個(gè)問(wèn)題，巨大的規(guī)模投入可能淪為沉沒(méi)成本。

因此低速電動(dòng)車(chē)重新定義生產(chǎn)組織模式將是一個(gè)重要的課題，比如多品種、小批量、面向客戶(hù)定制化的生產(chǎn)模式的探索等。另外根據(jù)“馬克西-西爾伯斯通”曲線(xiàn)的最優(yōu)經(jīng)濟(jì)規(guī)模，如果低速電動(dòng)車(chē)的管理政策只是想通過(guò)政府干預(yù)，促進(jìn)生產(chǎn)集中，形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)上的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，恐怕是達(dá)不到效果的。畢竟就算把目前全行業(yè)的銷(xiāo)量都集中到一家，也是達(dá)不到200萬(wàn)臺(tái)的最佳規(guī)模點(diǎn)的。

編者按：為凝聚新能源汽車(chē)行業(yè)的研究力量，發(fā)揮協(xié)作效應(yīng)，第一電動(dòng)網(wǎng)建立特約研究員機(jī)制，邀請(qǐng)行業(yè)知名專(zhuān)家、大牛作者作為特約研究員，集中多方智慧，深入探索新能源汽車(chē)政策、資本、技術(shù)、市場(chǎng)等領(lǐng)域，并定期推出【研究周報(bào)】，解析行業(yè)熱點(diǎn)問(wèn)題。

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