一場(chǎng)關(guān)于智能駕駛路線的爭(zhēng)論，正在走向終局。

10 月 16 日，在 2025 世界智能網(wǎng)聯(lián)汽車大會(huì)上，全國(guó)政協(xié)常委、經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任苗圩的一句話，為「純視覺(jué) vs 多傳感器融合」之爭(zhēng)劃上句號(hào)：「智能駕駛應(yīng)堅(jiān)持?jǐn)z像頭+毫米波雷達(dá)+激光雷達(dá)的融合路線?！?/p>

這不是一次普通的技術(shù)表態(tài)，苗圩給出了三個(gè)硬核理由：

• 人眼在極端光照環(huán)境下存在天然盲區(qū)，激光雷達(dá)能彌補(bǔ)這一限制；

• 從安全冗余角度，激光雷達(dá)是智能駕駛系統(tǒng)的關(guān)鍵安全件；

• 隨著市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大，激光雷達(dá)成本仍有下降空間。

同樣明確的信號(hào)來(lái)自車企——多款瞄準(zhǔn) L3 級(jí)智駕的豪華高端旗艦車型，已經(jīng)搭載多顆高性能激光雷達(dá)。

可以確定，今天 L3 級(jí)智駕談量產(chǎn)落地，激光雷達(dá)已經(jīng)從「可選項(xiàng)」變成了「入場(chǎng)券」。

01、L3 級(jí)智駕，為何標(biāo)配激光雷達(dá)？

按照國(guó)標(biāo)定義，L2 稱為部分自動(dòng)化駕駛，L3 則是有條件自動(dòng)駕駛。

兩者的本質(zhì)區(qū)別，在于責(zé)任主體的切換。即 L2 駕駛主體始終是人，系統(tǒng)為輔助角色；L3 在特定條件下駕駛，責(zé)任主體切換為系統(tǒng)，人只在系統(tǒng)請(qǐng)求接管時(shí)介入。

這種責(zé)任的轉(zhuǎn)移，倒逼感知系統(tǒng)能力從「夠用」升級(jí)到「可靠」，需做到兩點(diǎn)：

一是在拓展場(chǎng)景下的穩(wěn)定可靠。例如，從指定道路拓展更多區(qū)域，從白天拓展到夜晚，從非雨雪天氣拓展到全天候，感知系統(tǒng)都能穩(wěn)定運(yùn)行。

二是感知冗余能力進(jìn)一步強(qiáng)化。當(dāng)攝像頭等傳感器失效時(shí)，有傳感器保證系統(tǒng)依然能執(zhí)行感知任務(wù)。

激光雷達(dá)，作為能同時(shí)滿足以上兩個(gè)維度的感知硬件，無(wú)疑彌補(bǔ)了純視覺(jué)感知方案的短板，成為 L3 智駕的主力傳感器。

另外，L3 智駕的商業(yè)化落地將率先從高速路與城區(qū)快速路段展開(kāi)。比如華為發(fā)布乾崑 ADS 4 系統(tǒng)，支持高速 L3 商用方案。這是因?yàn)楦咚賵?chǎng)景相比城區(qū)路況更簡(jiǎn)單，感知目標(biāo)相對(duì)單一，系統(tǒng)算法已經(jīng)較為成熟。

只不過(guò)，高速場(chǎng)景的復(fù)雜性同樣不容忽視。系統(tǒng)仍需面對(duì)施工區(qū)域識(shí)別、惡劣天氣下的障礙物探測(cè)、應(yīng)對(duì)特殊車輛（如消防車、救護(hù)車）等復(fù)雜場(chǎng)景。

這些「長(zhǎng)尾難題」在 L3 語(yǔ)境下被放大，對(duì)系統(tǒng)的實(shí)時(shí)感知、反應(yīng)延遲和安全冗余都提出了前所未有的挑戰(zhàn)。

值得一提的是，2023 年世界新汽車技術(shù)合作生態(tài)展上，圖達(dá)通創(chuàng)始人兼 CEO 鮑君威公開(kāi)演講中表達(dá)，從 L2+過(guò)渡到 L3 階段，一種「安全悖論」值得警惕：習(xí)慣「安全」等于「危險(xiǎn)」。

在自動(dòng)駕駛安全指標(biāo)中，一個(gè)很常見(jiàn)的數(shù)值是 MPI，即平均接管里程。

• MPI 越低時(shí)，如幾十公里就得接管一次，駕駛者往往更加警覺(jué)，安全冗余發(fā)揮效用低；

• MPI 成倍增長(zhǎng)，甚至萬(wàn)公里才發(fā)生一次接管時(shí)，駕駛者往往認(rèn)為系統(tǒng)有能力處理所有駕駛?cè)蝿?wù)，甚至出現(xiàn)「脫手脫眼」的完全信任狀態(tài)。

在 L2+階段，由于大量極端場(chǎng)景還不夠成熟，用戶對(duì)于輔助駕駛還存在高度警覺(jué)心理，當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)駕駛異常行為時(shí)，用戶出于安全考慮都會(huì)提前接管。

而在 L3 階段，自動(dòng)駕駛功能開(kāi)啟時(shí)，駕駛者將不再需要實(shí)時(shí)觀察路況，只在系統(tǒng)需要的時(shí)候接管，那就意味著以人為感知冗余的體系消失，這意味著系統(tǒng)將需要跨越量級(jí)的感知冗余，來(lái)幫助智駕的安全量級(jí)實(shí)現(xiàn)大幅度跨越，來(lái)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，保障駕駛安全。

因此，無(wú)論從拓展場(chǎng)景下的穩(wěn)定可靠、系統(tǒng)安全冗余維度激光雷達(dá)作為唯一能提供高精度三維空間信息的傳感器，都是 L3 級(jí)智駕的核心支撐，確保真正意義上的可控安全。

由此可見(jiàn)，L3 智駕對(duì)激光雷達(dá)的依賴，已從技術(shù)層面上升到責(zé)任層面。

02、量產(chǎn)高性能激光雷達(dá)，打破「不可能三角」

從個(gè)別旗艦車型的嘗試，到 L3 大規(guī)模量產(chǎn)落地，中間還橫亙著一道技術(shù)鴻溝。

過(guò)去一年，L3 級(jí)智駕呼聲雖高，但真正的量產(chǎn)突破遲遲未至。除了法規(guī)限制，更深層的原因在于——激光雷達(dá)本身的技術(shù)瓶頸。

對(duì)激光雷達(dá)而言，眼下焦點(diǎn)議題不再是「L3 是否需要激光雷達(dá)？」而是「什么樣的激光雷達(dá)，可以支撐起 L3？」

這一問(wèn)題更為嚴(yán)峻，因?yàn)榧す饫走_(dá)經(jīng)常被困在一個(gè)「不可能三角」中，要求：

• 高性能。探測(cè)距離要遠(yuǎn)、分辨率要高、抗干擾能力要強(qiáng)；

• 低成本。價(jià)格必須在車企接受范圍內(nèi)；

• 可量產(chǎn)。通過(guò)車規(guī)級(jí)認(rèn)證，可以穩(wěn)定出貨，適應(yīng)快節(jié)奏量產(chǎn)。

這也使得，當(dāng)前大多量產(chǎn)車載激光雷達(dá)采用的仍是 905nm 波長(zhǎng)方案，盡管成本更為可控，但可以應(yīng)用在 L3 智駕方案中的量產(chǎn)應(yīng)用仍是少數(shù)。

包括當(dāng)前行業(yè)熱議的高線束 SPAD 方案，其在探測(cè)距離、角分辨率及弱光環(huán)境適應(yīng)性等核心參數(shù)上表現(xiàn)亮眼，但算法還不夠成熟，無(wú)法很好地處理大量長(zhǎng)尾場(chǎng)景，至少兩年內(nèi)該方案還難以大范圍商業(yè)化應(yīng)用。

如果說(shuō) L2+階段，車企還能在激光雷達(dá)選型標(biāo)準(zhǔn)上適度放寬，畢竟系統(tǒng)容錯(cuò)率更高。只要激光雷達(dá)達(dá)到「夠用」的標(biāo)準(zhǔn)，就能量產(chǎn)上車。

進(jìn)入 L3 階段，對(duì)激光雷達(dá)性能的要求變得更加苛刻。當(dāng)系統(tǒng)獨(dú)立承擔(dān)駕駛?cè)蝿?wù)，任何一個(gè)感知系統(tǒng)的短板，都會(huì)在極端場(chǎng)景下被放大成致命風(fēng)險(xiǎn)。

如何破局？

少數(shù)已經(jīng)跑通「性能-成本-量產(chǎn)」閉環(huán)的玩家，已經(jīng)給出了解法。

以行業(yè)標(biāo)桿圖達(dá)通的獵鷹 K3 為例，該產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)探測(cè)距離為 300 米（10% 反射率），最遠(yuǎn)探測(cè)距離高達(dá) 600 米。垂直角分辨率最高可突破至 0.03°，能在 200 米外識(shí)別躺倒輪胎、250 米外識(shí)別石塊、紙箱乃至小動(dòng)物等低反射障礙物，為系統(tǒng)決策爭(zhēng)取更多反應(yīng)時(shí)間。

在點(diǎn)云質(zhì)量方面，獵鷹 K3 采用 1550nm 波長(zhǎng)方案，具備更強(qiáng)的抗干擾與穿透能力，能在雨霧沙塵等復(fù)雜天氣下保持穩(wěn)定表現(xiàn)。

更重要的是量產(chǎn)驗(yàn)證——圖達(dá)通獵鷹系列已經(jīng)在量產(chǎn)工程化上跑通閉環(huán)，完成從技術(shù)突破到量產(chǎn)驗(yàn)證的跨越，有兩個(gè)標(biāo)志性成果：

一是技術(shù)代際的持續(xù)迭代。

從 K1 率先實(shí)現(xiàn) 1550nm 量產(chǎn)，到 K2 內(nèi)嵌 ASIC 芯片提升能效比，再到 K3 實(shí)現(xiàn) L3 級(jí)全場(chǎng)景覆蓋，獵鷹系列完成了激光雷達(dá)技術(shù)從突破量產(chǎn)到智能進(jìn)化的代際躍遷。

二是量產(chǎn)落地規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。

獵鷹系列已連續(xù)量產(chǎn)交付超過(guò) 3 年，累計(jì)上車超 60 萬(wàn)臺(tái)，蔚來(lái)旗下已有 9 款車型實(shí)現(xiàn)復(fù)用。

在激光雷達(dá)行業(yè)仍處于「高技術(shù)門(mén)檻 + 高工程難度」的周期內(nèi)，圖達(dá)通是唯一一家實(shí)現(xiàn)圖像級(jí)超遠(yuǎn)距激光雷達(dá)批量交付的企業(yè)。

03、高性能激光雷達(dá)「上量」時(shí)代，圖達(dá)通率先卡位

L3 級(jí)激光雷達(dá)市場(chǎng)上，目前有三類角色同臺(tái)對(duì)壘：

第一類，以速騰、禾賽、圖達(dá)通為代表的頭部玩家，用大規(guī)模量產(chǎn)實(shí)績(jī)形成先發(fā)優(yōu)勢(shì)；

第二類，以華為、卓馭為代表的跨界玩家，基于生態(tài)優(yōu)勢(shì)快速向智駕市場(chǎng)滲透。

第三類，以美國(guó) Luminar、以色列 Innoviz 為代表的國(guó)外大廠，雖然前期技術(shù)領(lǐng)先，但在量產(chǎn)節(jié)奏和本土化程度上稍顯遲鈍。

與此同時(shí)，激光雷達(dá)的比拼關(guān)鍵也從單純的技術(shù)參數(shù)，轉(zhuǎn)向「性能-成本-量產(chǎn)」的綜合能力。這意味著，率先跑通千元級(jí)激光雷達(dá)規(guī)?；耐婕?，才能在 L3 級(jí)時(shí)代占據(jù)主導(dǎo)位置。

這種緊迫性已擺在臺(tái)面，據(jù)中信證券預(yù)測(cè)，L3 將成為今年第四季度到 2026 年智駕的主要升級(jí)方向。

對(duì)于激光雷達(dá)企業(yè)而言，一個(gè)確定的「上量窗口」正在逼近。

車企已經(jīng)開(kāi)始密集動(dòng)作，當(dāng)前多個(gè)品牌的技術(shù)旗艦車型，不僅卷智駕，更卷感知。

在感知層面，「多激光雷達(dá)」幾乎成為標(biāo)配。

• 蔚來(lái)全新 ES8 配置 3 顆激光雷達(dá)，前向最遠(yuǎn)探測(cè)距離 500 米，側(cè)向最遠(yuǎn)探測(cè)距離 150 米；

• 尊界 S800 全系標(biāo)配 4 顆激光雷達(dá)，前向搭載激光雷達(dá)，最遠(yuǎn)探測(cè)距離 250 米；

• 極氪 9X 光輝版配置 5 顆激光雷達(dá)，前向激光雷達(dá)最遠(yuǎn)探測(cè)距離達(dá) 300 米。

這些車型的共同特征是：多激光雷達(dá)+前向遠(yuǎn)距+側(cè)向補(bǔ)盲，目的是構(gòu)建起全維度、無(wú)死角的感知堡壘。

這意味著激光雷達(dá)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)維度也在改變：不僅僅是單一維度的性能領(lǐng)先，而是產(chǎn)品矩陣的完整性、量產(chǎn)交付的穩(wěn)定性與產(chǎn)品成熟性，缺一不可。

在這點(diǎn)上，圖達(dá)通擁有相對(duì)獨(dú)特的產(chǎn)業(yè)位置。

圖達(dá)通是業(yè)內(nèi)少數(shù)同時(shí)布局 1550nm 與 905nm 雙技術(shù)路線的企業(yè)之一，建立起覆蓋多場(chǎng)景的完整產(chǎn)品矩陣：

面向 L3+全場(chǎng)景智駕的獵鷹系列，側(cè)重超遠(yuǎn)距離檢測(cè)及超高點(diǎn)云質(zhì)量。

靈雀系列則聚焦廣角與補(bǔ)盲場(chǎng)景。其中，靈雀 W 以 120°×70°超廣視場(chǎng)角兼顧側(cè)向與盲區(qū)感知，和獵鷹 K2 形成互補(bǔ)，構(gòu)成完整的前向與近場(chǎng)防護(hù)體系。

更重要的是，圖達(dá)通已經(jīng)通過(guò) 60 萬(wàn)臺(tái)的大規(guī)模量產(chǎn)驗(yàn)證，率先站在了這三條技術(shù)路線的交匯點(diǎn)上，在技術(shù)領(lǐng)先性與量產(chǎn)成熟性上都處于領(lǐng)先位置。

在高度注重供應(yīng)鏈穩(wěn)定性的 L3 智駕時(shí)代，這可能是比技術(shù)參數(shù)更關(guān)鍵的競(jìng)爭(zhēng)力。

L3 智駕落地之際，激光雷達(dá)行業(yè)的馬太效應(yīng)正在加速，競(jìng)爭(zhēng)的本質(zhì)將從性能比拼轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)兌現(xiàn)能力。而已經(jīng)占據(jù)規(guī)模優(yōu)勢(shì)的玩家，將在接下來(lái)的上量周期中，獲得更大的市場(chǎng)份額。

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