人才流向，蘊(yùn)藏一個(gè)行業(yè)的興衰。

今年 3月兩則人事消息引起自動(dòng)駕駛行業(yè)的關(guān)注：

3 月初，前阿里達(dá)摩院自動(dòng)駕駛負(fù)責(zé)人陳俊波離職，進(jìn)軍戶外清潔機(jī)器人領(lǐng)域再創(chuàng)業(yè)。巧合的，前一任阿里達(dá)摩院自動(dòng)駕駛負(fù)責(zé)人王剛，離職后也轉(zhuǎn)身進(jìn)入了清潔機(jī)器人賽道。

3 月下旬，有消息傳出：前京東集團(tuán)副總裁、京東物流 X 事業(yè)部總裁肖軍，已于 2022 年創(chuàng)辦倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人公司「天下先智創(chuàng)機(jī)器人」。

在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，肖軍并非寂寂無(wú)名之輩。2018 年，由他掌舵的京東物流 X 事業(yè)部發(fā)布了 L4 無(wú)人重卡，邁出京東地面干線物流向智慧化進(jìn)化的決定性一步。

似乎在同一時(shí)間，這些自動(dòng)駕駛行業(yè)大牛們紛紛選擇「二次創(chuàng)業(yè)」。在此過程中，行業(yè)人力資源實(shí)現(xiàn)再分配，一些技術(shù)也向新領(lǐng)域遷移。

一方面，一些團(tuán)隊(duì)瓦解之后重振旗鼓再上臺(tái)繼續(xù)活躍，高管們的 Title 在變換。比如，今日的圖森未來(lái)、過去的小馬智行，都裂變出不止一家創(chuàng)業(yè)公司。

另一方面，一些公司內(nèi)部業(yè)務(wù)大尺度切換，同樣可以視為「二次創(chuàng)業(yè)」，比如自動(dòng)駕駛公司整體從 L4 級(jí)自動(dòng)駕駛轉(zhuǎn)向L2+。

他們從不同的維度出發(fā)，指向整個(gè)行業(yè)未來(lái)的走向。

在蔚為壯觀的二次創(chuàng)業(yè)潮中，有阿里、京東這樣的大廠，也有圖森未來(lái)、小馬智行類似的明星自動(dòng)駕駛公司，以及一些涉及自動(dòng)駕駛的車企。

「初創(chuàng)企業(yè)、大廠、車企」這三大派別，正在走向合流：無(wú)論是 L2+商業(yè)化路徑選擇，商用車模式持續(xù)看好，還是場(chǎng)景落地日益深化，這些維度均是距離「錢」越來(lái)越近的「前」途。

自動(dòng)駕駛「二次創(chuàng)業(yè)」，快速推進(jìn)商業(yè)化，恰如躲避資本寒冬的一個(gè)救生圈。水深流急，創(chuàng)業(yè)者們正在艱難泅渡。

01、三大派系合流，勾畫自動(dòng)駕駛「二次創(chuàng)業(yè)」新圖景

圖森未來(lái)近期這場(chǎng)備受關(guān)注的這場(chǎng)內(nèi)斗過程中，穿插著多位創(chuàng)始成員二次創(chuàng)業(yè)的故事線。

前董事長(zhǎng)侯曉迪出局后，傳出將在美國(guó)德州繼續(xù)創(chuàng)業(yè)。現(xiàn)任董事長(zhǎng)陳默去年在美國(guó)監(jiān)管重壓下出來(lái)創(chuàng)立圖靈智卡。

如果算上早在 2021 年 10 月從圖森出來(lái)的前聯(lián)合創(chuàng)始人兼工程副總裁，創(chuàng)辦了零一智卡的黃澤鏵——「自動(dòng)駕駛第一股」核心創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)早已各奔東西。

上一個(gè)因內(nèi)斗引發(fā)創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)反目的的典型案例，是曾創(chuàng)下國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域單輪融資最高紀(jì)錄的初創(chuàng)公司 Roadstar.ai（星行科技）。

其中一位聯(lián)合創(chuàng)始人佟顯喬，創(chuàng)立了卡睿智行。

這些活躍的二次創(chuàng)業(yè)者，基本集中于當(dāng)下火熱的干線物流領(lǐng)域。

和圖森類似，另一家從小馬智行走出來(lái)了三個(gè)干線物流的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)，包括擎天智卡、千掛科技以及前小馬智行副總裁趙睿璇創(chuàng)立的行猩科技。

小馬智卡 CTO 潘震皓，曾完成了小馬智行卡車業(yè)務(wù)從 0-1 的搭建過程，離職后創(chuàng)立擎天智卡，并任新公司 CEO；原小馬智卡美國(guó)團(tuán)隊(duì)規(guī)劃控制負(fù)責(zé)人孫又晗任 CTO。

兩人自 2021 年底組建了新公司，后一度因?yàn)榕c前東家之間「侵犯商業(yè)秘密」官司鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)。

另一個(gè)與小馬智行存在「派生」關(guān)系的自動(dòng)駕駛企業(yè)是千掛科技。前小馬智行的國(guó)內(nèi)規(guī)劃與控制負(fù)責(zé)人孫浩文，擔(dān)任公司 CTO。

千掛科技的另一重要基因出自互聯(lián)網(wǎng)大廠百度。千掛科技 CEO 陶吉，曾主導(dǎo)百度 Robotaxi 車隊(duì)運(yùn)作，2016 年在烏鎮(zhèn)首次公開亮相，并長(zhǎng)期推動(dòng)百度自動(dòng)駕駛技術(shù)和產(chǎn)品的研發(fā)和落地。

千掛科技可以視為 L4 自動(dòng)駕駛企業(yè)派與互聯(lián)網(wǎng)大廠派的結(jié)合，而大廠派也走出來(lái)一批頗受關(guān)注的人物。

前京東副總裁、京東物流自動(dòng)駕駛總經(jīng)理兼首席科學(xué)家孔旗，創(chuàng)辦了九識(shí)智能，搭建起自動(dòng)駕駛+城際物流配送+芯片研發(fā)應(yīng)用的多元業(yè)務(wù)。

對(duì)于京東無(wú)人車，孔旗曾表示自己的到來(lái)推動(dòng)其技術(shù)路線從機(jī)器人開始轉(zhuǎn)向 L4 級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)。

如今，孔旗在城際物流配送之外，將手伸向了硬科技芯片。而前京東集團(tuán)副總裁、京東物流 X 事業(yè)部總裁肖軍，則發(fā)揮所長(zhǎng)選擇了倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人。

和孔旗出身類似，同樣在 L4 末端物流摸爬滾打過的阿里巴巴前副總裁、達(dá)摩院自動(dòng)駕駛實(shí)驗(yàn)室原負(fù)責(zé)人王剛，在今年初離職。不過，他選擇清潔機(jī)器人領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)。

或許存在某種共識(shí)，原阿里達(dá)摩院自動(dòng)駕駛負(fù)責(zé)人陳俊波離職后，與前阿里機(jī)器人 CEO 谷祖琳等人創(chuàng)辦了有鹿智能，同樣切入（戶外）清潔機(jī)器人領(lǐng)域。

阿里達(dá)摩院自動(dòng)駕駛板塊接連兩任負(fù)責(zé)人王剛和他的繼任者陳俊波，先后轉(zhuǎn)型在清潔場(chǎng)景豎起一桿大旗，從昔日同事轉(zhuǎn)向競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

第三股勢(shì)力，可以籠統(tǒng)稱之為造車派，包括車企和供應(yīng)鏈企業(yè)。

造車新勢(shì)力之一的蔚來(lái)，前高管章健勇等人創(chuàng)立了自動(dòng)駕駛芯片公司輝羲智能，聚焦在商業(yè)化更成熟的 L2+自動(dòng)駕駛場(chǎng)景，及 200 Tops 以上的大算力自動(dòng)駕駛芯片。這無(wú)疑是當(dāng)下最活躍的細(xì)分板塊。

在車企供應(yīng)鏈中，出身博世的兩位高管的名字和兩大業(yè)內(nèi)明星企業(yè)掛鉤。

原博世底盤控制系統(tǒng)中國(guó)區(qū)總裁陳黎明，現(xiàn)任地平線總裁。原博世高級(jí)副總裁蔣京芳，現(xiàn)任禾多科技高級(jí)副總裁、合伙人。

鐵打的營(yíng)盤，流水的兵。

曾經(jīng)在各大企業(yè)掌舵的領(lǐng)軍人物們，離任后再展宏圖，發(fā)揮自動(dòng)駕駛領(lǐng)域所長(zhǎng)，開啟二次創(chuàng)業(yè)。

留下來(lái)的一批人，則是「留得青山在，不怕沒柴燒」。

3 月 24 日，馭勢(shì)科技官方宣布已完成數(shù)億人民幣 C 輪融資，將加速推動(dòng)馭勢(shì)科技在乘用車自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局，此舉旨在將 L4 級(jí)技術(shù)應(yīng)用至 L2+前裝量產(chǎn)領(lǐng)域。

這堪比自動(dòng)駕駛行業(yè)內(nèi)發(fā)起的二次創(chuàng)業(yè)。

實(shí)際上，以小馬智行、文遠(yuǎn)知行、輕舟智航、元戎啟行、智行者等公司，自 2022 年以來(lái)，逐步將業(yè)務(wù)重心從 L4 自動(dòng)駕駛公司轉(zhuǎn)向 L2+項(xiàng)目，發(fā)展其另外一塊業(yè)務(wù)。

這些始自企業(yè)內(nèi)部的二次創(chuàng)業(yè)，可以視為 L4 級(jí)自動(dòng)駕駛商業(yè)化不及預(yù)期，初創(chuàng)企業(yè)派發(fā)起的一次自救行為。

商業(yè)化進(jìn)程，成了人才流向的指南針。資本越活躍的環(huán)節(jié)，人才聚集動(dòng)作愈發(fā)明顯。無(wú)論是初創(chuàng)公司、大廠、還是車企派出身，最終將走向合流。

02、「激蕩」十年之后，創(chuàng)業(yè)者們的三個(gè)路徑選擇

昔日重金投入，如今遭遇技術(shù)變現(xiàn)難。L4 級(jí)自動(dòng)駕駛商業(yè)化落地遇冷。

在過去的半年中，巨頭裁員潮、明星企業(yè)高管內(nèi)斗、高估值企業(yè)倒閉，一系列消息層出不窮。

窮則變，變則通。

自動(dòng)駕駛未來(lái)往哪里去？

這批初創(chuàng)企業(yè)率先跑通了 L2+商業(yè)化的路徑，L4 向 L2+商業(yè)化轉(zhuǎn)型也漸成趨勢(shì)。

與此同時(shí)，商用車更深層次地向各地鋪開，封閉場(chǎng)景下多種方向的技術(shù)落地成為一種選擇——「L2+、商用車、場(chǎng)景應(yīng)用」彼此互有關(guān)聯(lián)的三個(gè)路徑，正在改變自動(dòng)駕駛潮水的方向。

這一切發(fā)生在自動(dòng)駕駛在中國(guó)生根十年之后。

得益于地平線、黑芝麻等大算力芯片落地，禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、圖達(dá)通等一批激光雷達(dá)企業(yè)上車放量，前裝量產(chǎn)浪潮助推了 L2+商業(yè)化的開啟，市場(chǎng)迎來(lái)紅利進(jìn)入爆發(fā)期。

L4 企業(yè)的存亡大計(jì)系于前裝量產(chǎn)，一番搶灘登陸擴(kuò)大了在 L2+領(lǐng)域的勢(shì)力范圍。

在未來(lái)可能的較長(zhǎng)一段時(shí)間，L2+或?qū)⒊蔀槭袌?chǎng)主流。

據(jù)智研咨詢數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)到 2025 年，全球 L2 級(jí)輔助駕駛智能汽車的滲透率可達(dá) 53.99%，與此同時(shí)，L3~L5 級(jí)自動(dòng)駕駛汽車的滲透率卻只能達(dá)到1.36%。

在此背景下，在從 L4 切到 L2+賽道過程中，最具「戲劇性」一幕可能是巨頭福特的態(tài)度轉(zhuǎn)變，在關(guān)閉和大眾共同投資的 Argo AI 之后，福特推出面向 L2+的新自動(dòng)駕駛系統(tǒng)子公司 Latitude AI。

相比乘用車市場(chǎng)向 L2 轉(zhuǎn)型探索的「后起之秀」，商用車的商業(yè)化進(jìn)展也頗為快速。

2018 年全球首臺(tái)無(wú)人駕駛電動(dòng)卡車天津港口試運(yùn)營(yíng)，這被視為最為快速的商業(yè)化路徑之一。

自動(dòng)駕駛卡車在封閉場(chǎng)景（包括港口、工礦、機(jī)場(chǎng)、環(huán)衛(wèi)等）和干線物流的商業(yè)化走在最前列。

據(jù) PitchBook 的數(shù)據(jù)顯示，「量產(chǎn)元年」的 2021 年，無(wú)人駕駛物流領(lǐng)域吸引投資金額65 億美元，相比前一年增至5 倍。

如今，來(lái)自菜鳥、美團(tuán)、京東、新石器等公司研發(fā)的無(wú)人配送車，穿梭在園區(qū)內(nèi)；來(lái)自踏歌智行、易控智駕、慧拓智能的自動(dòng)駕駛礦用車，在礦區(qū)奔走不歇；來(lái)自摯途科技、友道智途、飛步科技的自動(dòng)駕駛卡車行駛在港口、機(jī)場(chǎng)等地涌現(xiàn)。

低速特定場(chǎng)景，比公開高速場(chǎng)景更加有助于實(shí)現(xiàn)商業(yè)閉環(huán)的可能。

在辰韜資本執(zhí)行總經(jīng)理賀雄松看來(lái)，環(huán)衛(wèi)自動(dòng)駕駛還處于行業(yè)的起步階段。在該領(lǐng)域潛藏著巨大的商機(jī)，以算法或者自動(dòng)駕駛的系統(tǒng)集成商或?qū)⒊蔀橐还芍鲗?dǎo)性力量。

這或許也能夠解釋，為什么阿里出身的兩任高級(jí)別技術(shù)負(fù)責(zé)人都投身至該賽道。

在干線物流領(lǐng)域，鑒于國(guó)內(nèi)短期直接落地 L4 級(jí)自動(dòng)駕駛干線物流的限制條件，一些國(guó)內(nèi)企業(yè)在戰(zhàn)略上保持了著眼于當(dāng)下的選擇。

比如，摯途科技優(yōu)先選擇量產(chǎn)高階自動(dòng)駕駛重卡。

2021 年，摯途科技被確立為一汽解放自動(dòng)駕駛系統(tǒng)供應(yīng)商，并拿到了當(dāng)時(shí)被認(rèn)為是中國(guó)最大的前裝量產(chǎn)自動(dòng)駕駛重卡訂單。

2022 年，摯途全棧自研 L2 級(jí)智能駕駛系統(tǒng)搭載一汽解放 J6V 批量下線。

「技術(shù)公司+場(chǎng)景方+主機(jī)廠」三方聯(lián)合打造的合作模式，成為不少企業(yè)自動(dòng)駕駛商業(yè)化的指導(dǎo)方針。

而與企業(yè)合作的車企和物流公司，有助于提升自動(dòng)駕駛企業(yè)量產(chǎn)能力和運(yùn)營(yíng)效率。

這一場(chǎng)景下，商業(yè)模式之所以成立是物流場(chǎng)景相對(duì)簡(jiǎn)單，處于封閉環(huán)境。技術(shù)層面的優(yōu)化有助于極大緩解行業(yè)存在的疲勞駕駛、人力成本高昂的痛點(diǎn)。

自動(dòng)駕駛的未來(lái)，將從解決具體問題出發(fā)。腳踩大地，仰望星空。

從更高維度來(lái)看，面向三大路徑的二次創(chuàng)業(yè)，不過是全行業(yè)流變的一個(gè)縮影。

未來(lái)，可以預(yù)見將會(huì)有更多人投身自動(dòng)駕駛二次創(chuàng)業(yè)的浪潮。

恰如圖森未來(lái)侯曉迪，這位外界眼中自動(dòng)駕駛理想的化身，在他的離職公開信中所言，他將堅(jiān)持初心，繼續(xù)看好自動(dòng)駕駛。如今，侯曉迪正在開啟二次創(chuàng)業(yè)，再次啟程。

自動(dòng)駕駛在中國(guó)走過十年，仍然「保持年輕，保持饑餓」，尋找新可能。

自動(dòng)駕駛的新未來(lái)，則是無(wú)論身在何處的創(chuàng)業(yè)者們，共同推動(dòng)的結(jié)果。

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