8月份純電動汽車36.9萬臺，插電混動11萬臺，合計47.9萬臺。絕對數(shù)據(jù)還是非常好的，深度來看這里面的特性，是有這么一些特點的：

●在36.9萬純電里面，目前排在前列的是SUV（13.4萬），A00（8.66萬）和A級車（7.48萬），隨著Model 3的量萎縮，B級車的上量可能需要ET5來才行。

●目前PHEV的集中度，從品牌來看過于集中，從分級來看也集中于SUV，隨著哈弗、長安、長城和奇瑞的進入，這個市場在2023年的表現(xiàn)會更加均衡。

●A00級別已經(jīng)在全系里面穩(wěn)定跌破20%，在當前的成本結構里面，這個市場如我們之前所說，穩(wěn)定在100萬就不錯了。隨著奇瑞的縮量，后續(xù)只有五菱和長安兩家在繼續(xù)。

▲圖1.2022年1-8月的整體數(shù)據(jù)概覽

Part 1

插電混動的江湖

我們看到隨著電池成本不一直往下走，不同電池容量的PHEV/EREV就有機會，實質上到了2023年，就是HEV也有機會。如果去掉A0以下的小車，在A級以上的產(chǎn)品中，純電動對比插電混動的比例為2.34:1，這個數(shù)據(jù)還會調整。

●SUV：13.4萬臺對6.4萬臺，如果我們拆開來看可以看到目前純電動SUV是供給很充分的，而相對而言插電的SUV，則是剛剛開始往市面上推廣。特別是隨著后續(xù)幾家長城（哈弗+WEY）、吉利（帝豪+領克）、長安和奇瑞，加上在這塊原有表現(xiàn)不錯的理想和問界。

●C級車：這里目前的比例是25300vs14783，目前看不到有爆款車型出現(xiàn)。

●B級車：隨著Model 3的衰弱，后面純電能打的看ET5；插電這塊其實有挺大的空間，看各家怎么推產(chǎn)品。

●A級車：7.5萬vs2.5萬，這塊其實不用太擔心，因為2B的車輛最多，如果單純比較C端的量，說不定A級插電私人用的還多點。

因此看來看去，今年隨著新勢力的往上勢頭減速，純電動的發(fā)展方向不清楚。大部分的車型都是去替代Model 3和Model Y，但是卷來卷去沒太大的新意。

▲圖2.純電動和插電混動的對比

插電混動目前的集中度挺高的，狀元比亞迪快占了7成的量，榜眼是賽力斯，探花還是下滑比較多的理想汽車。我是覺得卷起來以后，這塊的供應會非常的充分。

▲圖3.插電混動的品牌情況

為啥呢，就是嚴格來說PHEV和原油燃油車的差異化不大，改一下動力總成就結束了。所以在這塊的投入，基本在2023年都能磨合出來產(chǎn)品來，后續(xù)一投放無非是把自己的燃油車一定比例替換過來，增速是比較快的。

▲圖4.插電混動的分級熱度圖和SUV里面的車型

Part 2

純電動車型盤點

8月的純電動車型我們看到都是老面孔，面向個人消費者的海豚，2.3萬的銷量是非常大的驚喜，加上元Plus的1.53萬和Aion Y的1.06萬臺，這些車還是偏向家用的，增速快確實在10-15萬這個區(qū)間段。

我覺得從純電動汽車的銷量增速來看，消費者開始非常注重性價比，新能源汽車這波比較貴的車，增速都不太及預期。可以看出消費者選擇產(chǎn)品的時候，新能源車的價格是重要的影響因素，預計2023年的市場受到價格的主導會更明顯。

▲圖5.純電動車型的盤點

小結：從目前的情況來看，當充分供給插電車輛以后，純電動會更卷。除了少數(shù)一部分追求高端消費的用戶以外，那些原來會選擇緊湊型轎車和SUV的朋友，他們曾都是原來買13萬燃油車的消費者，現(xiàn)在換成去挑貴一點點的新能源汽車，其實中國市場消費者的購買約束沒有變。

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