在剛剛開幕的 CES 上，高通相繼公布斬獲了寶馬、通用、現(xiàn)代、小鵬在內(nèi)的 37 家車企訂單，打開了一張圍繞數(shù)字化底盤、數(shù)字座艙、汽車芯片的版圖。

由于疫情原因，這屆 CES 頗為冷清，高通反倒成為了最大贏家，賺足了風(fēng)頭。

去年剛剛履新 CEO的安蒙曾放言「未來十年，高通的潛在市場規(guī)模將會增長 7 倍?！闺S著手機(jī)市場紅利逐漸見頂，高通迫切需要找到下一個千億級的市場，而汽車就是下一個掘金的市場。

事實(shí)上，高通對汽車市場垂涎已久。

在汽車座艙領(lǐng)域，高通通過 8155 在座艙大獲成功，憑借高算力斬獲了幾乎所有高端智能汽車標(biāo)的——蔚來 ET7、小鵬 P5、智己 L7、威馬 W6、吉利星越 L、廣汽 Aion LX、以及長城魏牌摩卡等。

高通對數(shù)字座艙的探索，也已經(jīng)進(jìn)展至第 4 代數(shù)字座艙平臺。

這代座艙平臺的核心是SA8295P 芯片，據(jù)悉這款芯片采用 5nm 制程工藝，打破汽車與消費(fèi)電子之間的鴻溝。

尚未量產(chǎn)的集度汽車已經(jīng)預(yù)訂了 8295 的首發(fā)。

而在另一個熱鬧的領(lǐng)域——智能駕駛，高通也是蓄勢待發(fā)，只是相較于座艙的進(jìn)程，智駕的領(lǐng)域發(fā)展得相對較慢一些。

長期以來，高通的優(yōu)勢更多是集中在以芯片為核心的硬件平臺上，在可以預(yù)見的下一個智能駕駛的時代，高通希望通過收購縮小時間差距，整合資源來贏得賽跑。

01、一次關(guān)鍵的收購案

和國內(nèi)企業(yè)習(xí)慣單兵作戰(zhàn)，從內(nèi)部一點(diǎn)點(diǎn)開始自研突破不同，高通等國外的大公司早已把并購等策略運(yùn)用得非常嫻熟。

一個著名例子就是：英特爾斥資 153 億美金收購 Moblieye，補(bǔ)足了英特爾在汽車產(chǎn)業(yè)的短板。

除了 Mobileye 以外，2017 年 Intel Capital 也以 6000 萬美金領(lǐng)投地平線。高通在汽車的板塊也有過相應(yīng)的嘗試。

2016 年，高通嘗試以 440 億美元收購當(dāng)時世界上最大的車載芯片制造商恩智浦，在消磨了兩年時間后，高通放棄了這個收購案。

但高通并未放棄尋找下一個標(biāo)的。以至于我們談及高通的自動駕駛，就離不開維寧爾的這場收購案。

維寧爾前身是零部件供應(yīng)商奧托立夫的電子和自動駕駛部門，主要核心競爭優(yōu)勢在于雷達(dá)、感知系統(tǒng)、自動駕駛系統(tǒng)算法、功能安全/預(yù)期功能安全等方向的積累，而最具前瞻性的部門則是 Arriver；而 Arriver 此前由高通和維寧爾共同建立，但所屬權(quán)歸維寧爾公司。

維寧爾早期和沃爾沃深度捆綁，并成立了一家自動駕駛公司 Zenuity，但雙方于 2020 年 7 月正式分手。

對于維寧爾來說，這是一次重創(chuàng)，痛失早期的最大客戶和合作伙伴，單獨(dú)開拓自動駕駛業(yè)務(wù)風(fēng)險系數(shù)相當(dāng)高，并且消資巨大。

無奈之下，維寧爾選擇了出售。麥格納和高通很快就嗅到了機(jī)遇。

這是一個難得的標(biāo)的，背景干凈，又無歷史包袱處理。維寧爾所有的業(yè)務(wù)都是面向未來——比如 ADAS、自動駕駛、智能座艙、傳感器，所有業(yè)務(wù)所在的市場都在快速增長。

對于麥格納來說，收購維寧爾是一次橫向意義的整合。此前，麥格納的首席執(zhí)行官瓦埃米·卡特吉利（Swamy Kotagiri）表示：期待雙方合并以后，能夠加強(qiáng)麥格納在全套 ADAS 系統(tǒng)中的行業(yè)地位，同時為向更高水平的自動駕駛過渡做好準(zhǔn)備。這次收購也符合公司加快對高增長領(lǐng)域投資的前進(jìn)戰(zhàn)略?！?/p>

但對于當(dāng)時的這一筆交易，麥格納也是充滿著期滿。

麥格納希望和維寧爾的合并，能夠補(bǔ)足一系列的核心能力：

· 促進(jìn)核心部件類產(chǎn)品技術(shù)打磨，包括攝像頭、雷達(dá)、激光雷達(dá)（LiDAR）和域控制器；

· 增強(qiáng)格納的 ADAS 系統(tǒng)能力、重要的工程和軟件能力，包括 Arrive 傳感器感知和駕駛策略軟件，

· 加強(qiáng)麥格納在 ADAS 領(lǐng)域的客戶和地域市場的多樣性。希望兩家公司合并后，麥格納的客戶群將更為多樣。此外，維寧爾在亞洲的業(yè)務(wù)足跡將增加麥格納在這個重要地區(qū)的客戶和地理布局。

· 在收入上，麥格納也做了精細(xì)的估算，預(yù)計(jì)到 2024 年將實(shí)現(xiàn)每年約 1 億美元價值的協(xié)同效應(yīng)。這個數(shù)額源自于維寧爾之前宣布的市場調(diào)整舉措之外的增量。

但意外的是，高通截胡成功，以 45 億美元價格將維寧爾收入囊中。

高通收購維寧爾，某種意義上是新業(yè)務(wù)布局的戰(zhàn)略。此前，高通在汽車領(lǐng)域只有底層的芯片計(jì)算平臺，并沒有往更上游的方向、集成度更高的方向走。

在收購了維寧爾以后，高通有機(jī)會將芯片、軟件算法整合在一起，形成更加完整的自動駕駛解決方案，這可能會使其市占率進(jìn)一步提高。

在高通現(xiàn)有的自動駕駛解決方案 Snapdragon Ride 平臺上，高通主要提供的是以芯片為基礎(chǔ)的硬件架構(gòu)，其中的軟件則是采用的維寧爾 Arriver。

安蒙在接受訪談的時候也表示，收購維寧爾，一方面是高通去年就已經(jīng)與維寧爾合作，將維寧爾的軟件集成到了自己的硬件平臺中。

事實(shí)上，在競爭如此激烈的自動駕駛領(lǐng)域中，高通如果能夠提供從芯片到系統(tǒng)級的整合，可以形成更加完整的自動駕駛解決方案提供給主機(jī)廠，這可能會使其市占率進(jìn)一步提高。

但也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，高通收購維寧爾，維寧爾或許只是個幫助高通更好的對汽車產(chǎn)業(yè)有更深的理解，后者是協(xié)助高通芯片計(jì)算平臺的發(fā)展的配角。

同時，維寧爾也并不是業(yè)內(nèi)排名靠前的自動駕駛企業(yè)，其所能夠給高通帶來的加成，或許并不如預(yù)期。

02、高通的技術(shù)矩陣

在今年 CES 的展會上，高通汽車業(yè)務(wù)訂單總估值超過 130 億美元。

2020 年，高通剛剛推出面向 ADAS/AD 的Snapdragon ride平臺，以 5nm 制程打造，當(dāng)年就斬獲了長城汽車的訂單，其量產(chǎn)車型將于 2022 年第二季度交付，并達(dá)到限定場景 L4級自動駕駛能力。

如今距離維寧爾的收購案件不到半年，高通增速飛快。今年 CES 上，高通宣布了多項(xiàng)合作動態(tài)，包括助力打造寶馬打造其自動駕駛平臺。

搭載了高通 Snapdragon Ride 自動駕駛平臺的寶馬車型將具備前視、后視和環(huán)視攝像頭，攝像頭感知的數(shù)據(jù)將全部由高通的計(jì)算機(jī)視覺芯片分析處理。

某程度上，寶馬也在押注高通。

寶馬將在「Neue Klasse」平臺上采用高通的芯片，Neue Klasse 是寶馬為電動汽車打造的模塊化平臺。

Neue Klasse 平臺具有三方面的特點(diǎn)：「完全重新定義的 IT 和軟件架構(gòu)、新一代高性能電動傳動系統(tǒng)和電池，以及在整個車輛生命周期中實(shí)現(xiàn)可持續(xù)性的全新方法。」

可以說，寶馬將自身電動化的下半場和自動駕駛深刻捆綁在一起，自動駕駛的成敗跟高通的 Snapdragon Ride 平臺密切相關(guān)。

即使在當(dāng)下競爭激烈的車載市場，高通依舊有自己的技術(shù)殺手锏，比如多年積累下的能效比、平臺應(yīng)用以及軟硬件生態(tài)。

長城汽車新一代自動駕駛計(jì)算平臺 ICU 3.0，將搭載高通Snapdragon Ride 解決方案，平臺單板算力達(dá) 360 TOPS，可持續(xù)升級到 1440 TOPS。在提供高算力的同時，Snapdragon Ride 平臺還為 ICU 3.0 提供了高達(dá) 5.5TOPS/瓦的極高能效比。

同時，Snapdragon Ride 平臺支持被動或風(fēng)冷的散熱設(shè)計(jì)，而不需要液冷裝置，這樣不僅具有經(jīng)濟(jì)性，也具備更高的可靠性。

高通針對攝像頭感知、傳感器融合、駕駛策略、自動泊車等定制需求，可以選擇安全實(shí)時操作系統(tǒng)（RTOS）、Hypervisor 管理程序、經(jīng)典和自適應(yīng)汽車開放系統(tǒng)架構(gòu)（AUTOSAR）解決方案、開放和可編程的安全軟件開發(fā)套件（SDK），以及高通視覺增強(qiáng)高精定位（VEEP）引擎等軟件構(gòu)架進(jìn)行擴(kuò)展，進(jìn)一步為自動駕駛提供更安全智能的平臺應(yīng)用，一定程度上也給了車企更靈活的組合。

除了具備性能強(qiáng)大的硬件與靈活的可擴(kuò)展性，Snapdragon Ride 還擁有豐富的軟件生態(tài)，幫助汽車制造商和一級供應(yīng)商開發(fā)各種各樣的自動駕駛解決方案。

如今 Arm、黑莓 QNX、英飛凌、新思科技、Elektrobit、安森美半導(dǎo)體均已加入高通的自動駕駛朋友圈，成為 Snapdragon Ride 自動駕駛平臺的軟/硬件供應(yīng)商。

高通的高管也曾對外表示，隨著汽車電子電氣架構(gòu)由單一電子控制單元（ECU）控制的分布式架構(gòu)向域控制器（DCU）升級，最終走向中央計(jì)算平臺構(gòu)架。

高通下一步的研發(fā)規(guī)劃是將自動駕駛和智能座艙域控制器合二為一，同一計(jì)算平臺兼顧不同功能算力需求，每年推出一款旗艦產(chǎn)品，可以復(fù)用在手機(jī) SoC 和車載計(jì)算平臺。

03、掰腕英偉達(dá)、Mobileye

今天智能駕駛芯片已經(jīng)是寡頭的戰(zhàn)爭，英偉達(dá)以「開放性、高算力」殺出一條路；在輔助駕駛的市場，Mobileye 是最強(qiáng)王者，在出貨量上有著絕對的優(yōu)勢。

事實(shí)上，今天車企如果需要研發(fā)高階自動駕駛，就幾乎無法跳開英偉達(dá)，因?yàn)檫@個市場沒有其他的選擇。

去年，英偉達(dá)發(fā)布了新一代自動駕駛芯片 Atlan，單片算力達(dá) 1000 TOPS；Mobileye 在今年 CES 上，發(fā)布了面向 L4 級自動駕駛芯片 EyeQ Ultra，來切分高算力的蛋糕。

此前高通掌握底層的芯片計(jì)算平臺，如果高通能夠更好地融合 Arriver 的算法，通過扎實(shí)的軟硬件設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)高效與精益計(jì)算的平衡，甚至還能往前一步，整合維寧爾在域控制器方面的業(yè)務(wù)，高通有可能成為這一領(lǐng)域的 Tier 1。

縱觀汽車芯片的戰(zhàn)局，高通還擁有 Mobileye 、英偉達(dá)所不具備的優(yōu)勢，那就是 V2X、智能座艙、汽車云等多元業(yè)務(wù)的聯(lián)動，有機(jī)會深入產(chǎn)業(yè)鏈做更大的整合。

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